Collecte documentaire structurée pour fiduciaires
Les pièces manquantes, réunies.
Sans compte client. Sans changer d'outil.
Pour les cabinets comptables indépendants : une checklist claire par client, un lien sans compte et des relances automatiques. Loket complète votre logiciel comptable pour les demandes ponctuelles, sans portail ni intégration à déployer.
14 jours d'essai · sans carte bancaire · sans engagement
Une collecte structurée, à côté de votre logiciel comptable
Votre logiciel comptable gère le flux récurrent. Loket organise les demandes ponctuelles : une liste précise, un lien sans compte et un suivi jusqu'à ce que le dossier soit complet.
Votre outil reste votre outil
Exact, WinBooks, Yuki, Octopus ou un autre restent votre système de travail. Loket ne s'y connecte pas et ne les remplace pas : vous récupérez le dossier complet quand la collecte est terminée.
Ce n'est pas un portail client
Un portail demande un accès et une prise en main. Pour une demande ponctuelle, Loket envoie un lien : le client voit la liste, dépose ses pièces et ne crée aucun compte.
Pas d'intégration à déployer
Chaque dossier se télécharge en un zip, prêt à classer où vous voulez. Ni migration, ni connecteur, ni projet d'équipe à lancer avant de demander vos premières pièces.
Les moments où la course aux pièces commence
Elle ne dure pas toute l'année : elle a des dates. Les échéances TVA (25 avril, 25 juillet, 25 octobre) en ramènent une vague courte, un contrôle fiscal n'attend pas votre calendrier, et trois moments en ramènent une longue.
La clôture annuelle · janvier à avril
Extraits de fin d'exercice, inventaire, contrats en cours, et les justificatifs qui manquent depuis novembre. La liste est presque la même d'une année sur l'autre : elle se garde en modèle et se rejoue.
L'IPP · avril à juillet, 16 octobre pour les indépendants
Attestations, revenus immobiliers, emprunts, frais réels. Le plus gros embouteillage de l'année, sur des clients qui ne sont pas des sociétés, donc rarement ceux qui ont un accès à votre portail.
L'entrée d'un nouveau client · toute l'année
Statuts, numéro d'entreprise, mandats, historique comptable. C'est le premier échange, et il donne le ton : une liste claire tient mieux qu'un email en trois envois.
Questions fréquentes
En quoi est-ce mieux qu'un email ou un WeTransfer ?
Un email ne dit pas ce qui manque. Ici la collecte des pièces comptables est une liste : vous voyez en un coup d'œil les pièces manquantes, et les relances partent toutes seules. Vos clients, eux, ne changent rien : ils cliquent sur un lien.
Nous avons déjà un portail client.
Loket ne remplace pas votre portail. Il sert les demandes ponctuelles qui ne justifient pas un accès client : bilan, onboarding, IPP ou contrôle fiscal. Votre client reçoit un lien, sans compte à créer.
Faut-il changer nos outils ?
Non. Loket est agnostique de votre logiciel comptable : Exact, WinBooks, Yuki, Octopus ou un autre. Il n'y a ni migration ni intégration à déployer : vous téléchargez le dossier complet puis classez les pièces où vous travaillez déjà.
Quels formats mes clients peuvent-ils envoyer ?
PDF, images, Word, Excel, CSV et OpenDocument, jusqu'à 100 Mo par fichier.
Puis-je tout récupérer d'un coup ?
Oui, chaque dossier se télécharge en un zip, prêt à classer.
Et le secret professionnel ?
Les fichiers sont privés et visibles de vous seul : celui qui dépose ne voit jamais ce qu'un autre a déposé, ni ce qu'il a déposé lui-même. Les données sont hébergées dans l'Union européenne et chiffrées au repos. Le détail, sous-traitants compris, est sur la page Sécurité : c'est la page à faire lire à qui vous le demandera.
Mon client n'est pas à l'aise avec l'informatique.
Il reçoit un lien, il clique, il choisit ses fichiers ou photographie ses documents depuis son téléphone. Pas de compte, pas de mot de passe, pas d'application à installer. C'est l'écart le plus visible avec un portail, et c'est pour ce client-là qu'il compte.
Combien de temps avant d'envoyer une première demande ?
Le temps de créer un dossier et de lister les pièces attendues. Rien à paramétrer avant, personne à former, et l'essai de 14 jours ne demande pas de carte bancaire.
Combien ça coûte ?
79 € HTVA/mois. Tout compris, 14 jours d'essai gratuit sans carte bancaire.
Prêt à essayer ?
Créez votre espace en une minute. 14 jours d'essai, sans carte bancaire.
Essayer gratuitement